Ud over at modtage udbytte fra Grundfos investerer Fonden sine likvide reserver. Fonden investerer i værdipapirer (obligationer, aktier og investeringsforeninger) for at sikre et langsigtet afkast af investeringerne.
Investeringspolitik
Fonden ønsker at bidrage til bæredygtig udvikling, hvilket også betyder, at Fonden investerer under en konkret ESG-politik, hvor både etiske principper og ESG-principper for investering er fastlagt, herunder investeringer i henhold til FN’s Global Compact-principper.
Som en del af investeringsfokus på ESG følges og måles investeringsporteføljen (bestående af aktier og obligationer) også nøje med hensyn til ESG. Der er indgået en formel aftale med Grundfos’ finansafdeling, som varetager porteføljen på vegne af Fonden.
Investeringspolitikkens målsætninger
- Obligationer: min. 40 %
- Aktier: maks. 60 %
Fordeling ultimo 2024
- Obligationer: 44 %
- Aktier: 56 %
Bestyrelsen for Poul Due Jensens Fond er alene den ansvarlige og besluttende myndighed for Fondens investeringer.
Ved udgangen af 2024 udgjorde Fondens værdipapirer og bankindestående samlet set 10 milliarder kroner.
- Fonden har i 2024 etableret holdingselskabet PDJF A/S, som skal opføre og eje det kommende Grundfos-hovedkvarter i Bjerringbro.
- Se også: Aktier i Grundfos
Andre investeringer
Fonden kan ekstraordinært, og i hver enkelt sag efter godkendelse af bestyrelsen, investere i inkubatorlignende teknologiselskaber, der på sigt kan have en kommerciel fordel for Grundfos. Sådanne investeringer skal ske på opfordring af eller i samråd med Grundfos, og Fonden skal med sin investering sikre sig intellektuelle rettigheder, patenter og teknologiadgang.
- Fonden etablerede i 2023 et direkte investeringsselskab, PDJF Direct Invest ApS, som har købt en andel af TEMcompany ApS.